携程网最终发行了规模为8亿美元可转债，以及看涨期权差价，由摩根大通担任独家帐簿管理人。

　　携程网10月10日宣布，计划根据市场情况发行总价值最多5亿美元2018年到期的可转换高级债券。但据财新记者了解，受益于交易启动后强劲的投资者需求，最终发行规模由5亿美元提高至8亿美元。

　　上述提到的8亿美元，相当于一个可转债加看涨期权价差，包括1亿美元的超额认购权，此次发行由摩根大通作为独家账簿管理人牵头执行。此次发行是2013年亚太地区规模最大的可转债发行。

　　根据携程网此前公布消息，携程网计划给予最初认购者时间为30天，在出现超额认购的情况下额外购买7500万美元可转债。在到期之前，这些可转债可以以1000美元的整数倍转换为携程网的美国存托凭证（ADS），目前携程网每股美国存托凭证相当于0.25股普通股。携程网无权在到期之前赎回这些可转债。可转债持有者有权于2016年10月15日要求携程网以现金回购所有或部分可转债。

　　此外，携程网计划使用可转债发行的部分收益支付可转债对冲交易的相关成本。携程网预计将与初始认购者的一家子公司进行可转债对冲交易，并以较高的行权价格与其进行权证交易。

　　本次携程网将把可转债发行的其余收益用于一般企业目的，含运营资本、可能的收购、回购美国存托凭证，以及企业债的到期支付等。携程网将根据股份回购项目持续回购ADS，并进行与该公司证券相关的其他交易。这些交易有可能影响ADS和可转债的价格。