携程宣布将发行5亿美元高级可转换债券
劲旅网10月10日讯,劲旅咨询最新发布了 《2013年9月份国内旅游类应用(APP)市场监测报告》,劲旅咨询-劲旅智库对国内主流安卓系统应用下载市场上的近百款旅游类应用产品进行了重点监测,并依其下载量进行排名。
据最新发布的《2013年9月国内旅游类应用(APP)市场监测报告》显示,国内安卓系统旅游类应用产品下载量排名前十位的依次是:去哪儿旅行、携程旅行、航班管家、艺龙旅行、8684火车、大拇指旅行 、114商旅、超级指南针、快捷酒店管家以及旅游攻略。
携程网(Nasdaq:CTRP)今天宣布,计划根据市场情况发行总价值最多5亿美元、2018年到期的可转换高级债券。携程网尚未最终确定这些可转债的转换率和其他条款。
携程网计划给予最初认购者30天时间,在出现超额认购的情况下额外购买7500万美元可转债。在到期之前,这些可转债可以以1000美元的整数倍转换为携程网的美国存托股份,目前携程网每股美国存托股份相当于0.25股普通股。携程网无权在到期之前赎回这些可转债。可转债持有者有权于2016年10月15日要求携程网以现金回购所有或部分可转债。
携程网计划使用可转债发行的部分收益支付可转债对冲交易的相关成本。携程网预计将与初始认购者的一家子公司进行可转债对冲交易,并以较高的行权价格与其进行权证交易。
携程网将把可转债发行的其余收益用于一般企业目的,包括工作资本,可能的收购,回购ADS股份,以及企业债的到期支付等。携程网将根据股份回购项目持续回购ADS股份,并进行与该公司证券相关的其他交易。这些交易有可能影响ADS股份和可转债的价格。
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