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艺龙:酒店销量超越携程只需18个月?

2014-04-17 来源:中国日报网
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【导读】在线旅游的江湖总是精彩。这厢携程和去哪儿还在欲言又止欲拒还迎,那边突然几串鞭炮响,艺龙和同程竟已拜了天地入了洞房。双方4月10日宣布,艺龙网将向同程网独家提供前台现付和团购酒店产品,同程将向艺龙独家提供...

  在线旅游的江湖总是精彩。这厢携程和去哪儿还在欲言又止欲拒还迎,那边突然几串鞭炮响,艺龙和同程竟已拜了天地入了洞房。双方4月10日宣布,艺龙网将向同程网独家提供前台现付和团购酒店产品,同程将向艺龙独家提供景点门票库存。

  双方这么快牵手,到底是共同的股东腾讯在后撮合,还是被携程和去哪儿的绯闻刺激?或许两者兼有之。但从双方公布的信息来看,同程递给艺龙的这份嫁妆着实不轻!
  依照艺龙、携程2013年财报数据推测,牵手同程后,艺龙酒店销量超越携程,或许只需要18个月?
  【八年抗战,崔广福梦想或成真】
  艺龙CEO崔广福于2007年10月上任不久,即制定了成为酒店预订第一名的目标,并制定了“专注酒店”的策略,一根筋执行到底。上任之初的2008年,艺龙的酒店预订量只相当于携程的30%。
  六年追赶之后,2013年艺龙财报数据显示,其预订酒店间夜量为2580万。而接近同程网的人士透露,其在2013年的间夜量约为600万左右。也即,艺龙和同程两者相加的间夜量合计已达3200万。
  某酒店行业分析人士透露,携程2013年的间夜量约为3900万。“艺同”结盟后的合计数据,已经相当于携程数据的82%!
  若艺龙2014年酒店预订量增长65%,艺龙2014年间夜量有望实现5280万间夜;若同期携程酒店预订量增长35%,携程2014年间夜量约5265万,艺龙酒店销量将首次超越携程。不过,考虑到艺龙和同程整合需要一定时间,崔广福2007年制订的酒店预订第一的目标或将在2015年下半年实现。
  也即,从现在开始,艺龙还需继续努力18个月。
  不过,从双方的佣金收入来看,即使艺龙在酒店预订量上超越携程,其酒店预订收入上仍将与携程存在30%左右的差距,很难说是无可争议的酒店预订第一。
  原因是艺龙的客源结构年轻,经济型酒店预订比例偏高(据称目前艺龙经济型间夜量已超过携程),单酒店佣金低。而携程的优质用户主要来自早期通过发卡获取的40岁左右的客群,高星级酒店预订的占比更高,单酒店佣金高。
  但随着艺龙固有顾客群的年龄增长,其顾客消费能力将逐年增强;同时,艺龙对酒店的议价能力也将随着预订量增长而增强。未来,同样酒店的佣金率,携程、艺龙双方将趋同。这或许意味着携程的佣金率有下行压力,而艺龙的佣金率存在着上行空间。
  【艺龙酒店预订的增速能否持续高于携程?】
  当然,上述推断的所有前提是,艺龙整合同程酒店业务后,增长率仍将持续高于携程。那么,艺龙是否真的能在酒店增速上持续领先携程呢?我们认为,完全可能!
  首先,携程2013年Q4的酒店预订增长率很大程度上依赖于并购带来的间夜量增长,而非携程网自身的业务增长。
  2013年Q1至Q3,携程的酒店预订增长速度持续低于艺龙。但在2013年Q4,携程的酒店预订骤然增速,一举逼近艺龙的增长率。携程酒店预订增长率的突然加速,可以从其近期披露的并购报告中找到原因。
  据携程披露,携程在2013年第三季度全资收购了华闽旅游。华闽旅游是老牌的酒店批发商,每月销量近10万间夜。根据华闽旅游在香港注册的2013年度申报表,华闽旅游在2013年7月31日变为C-Travel International Limited全资控股的公司。C-Travel何许人也?在携程2013年的年报中第33页明确写明C-Travel International Limited是携程旗下100%的子公司。这意味着,从2013年8月1日起,华闽给携程每月贡献了近10万间夜的额外销量。
  除华闽外,携程还控股收购了另一个酒店订房批发商上海大都市旅行社以及途家网。大都市每月的酒店销量也在10万间夜左右,途家每月预订量约为5万间夜。仅这三起并购即为携程在2013年Q4额外增加了70至75万间夜左右,给携程带来了额外15%的增长。
  此外,携程从2013年7月开始在去哪儿上投放广告,据分析在2013年Q4也额外获取了40万左右的间夜量。
  其次,艺龙在酒店预订上还有新的增长机会。
  如果艺龙和同程牵手真如业内所猜测的那样,有腾讯在背后撮合的话,那未来腾讯很可能进一步撮合艺龙和大众点评网的深度合作,仿照艺龙、同程合作旧例,由艺龙独家承接大众点评网的酒店团购业务。
  同时,腾讯还可能把微信这一超级入口也授予艺龙。现在,微信已经有了由同程提供的机票预订链接,相信微信添加艺龙酒店预订链接也只是时间问题。
  基于以上推断,除非携程真的收购去哪儿,否则艺龙酒店预订量在18个月内超过携程应该是大概率事件!
  【人的因素是决定性因素】
  当然,生意是人做的,前述铁口直断能否成真,还要看各主要玩家有没有大的人事变动。在携程、艺龙、去哪儿三个行业冤家里,接下来三年CEO稳定性最高的,我认为是艺龙崔广福。何故?
  君不见,携程的梁建章,微博昵称挂着“关注人口问题”后缀,回归携程内部经营之后,特地开设了一个新的账号@携程梁建章,发一些移动互联网和旅行相关的微博,但极少更新。其主微博@梁建章-关注人口问题 定位于“关注迫在眉睫的计划生育政策改革的最新动态”,极少能找到其关于旅行行业的只言片语。甚至有坊间人士猜测,携程召回杨涛就是为了接替其CEO职位做准备,未来梁建章将回归学术界。
  去哪儿庄辰超作为去哪儿管理层的锁定期将于今年5月结束,预测届时会带来一波人员流动。庄辰超现已投资融360、美丽说、清流资本等,占用大量精力,或已无心恋战,只等套现走人。
  反观艺龙CEO崔广福,“专注酒店”战略受到董事会首肯,2013年9月带领艺龙管理团队获得了董事会授予10%股权分五年执行。崔广福2018年9月前离任可能性几乎为零。
  崔广福几乎把自己的职业信誉都押在艺龙能否成为酒店预订第一上,所以我大胆预测,崔广福一天不撤,艺龙一天专攻酒店不止。
  【终极问题:成为酒店预订第一又如何?】
  崔广福的生意逻辑是酒店是在线旅游行业的核心,酒店预订第一名是最具含金量的单项冠军,并为此坚持了八年抗战。
  然而,行业发展何其快,2008年的时候,怕是谁也想不到移动互联网今天的格局。
  现在,酒店预订已经成为红海,即使2015年,艺龙真的成为酒店预订的第一名,意义又到底如何呢?市值能因此有多少增长?
  或许18个月后,艺龙真的成为了在线酒店预订量第一名之后,所要回答的问题,倒反更多吧。


 
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